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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市(shi)持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准(zhun)场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基(ji)本面走弱趋势延续，美联储降息路径(jing)维持，宏(hong)观环境仍利(li)多黄金(jin)。 美国财政无序扩(kuo)张引发的美元信用收缩，已经(jing)从宏大叙事转向交(jiao)易落地(di)，三季度随(sui)着财政法案的推(tui)进落地，市场对债务扩张的敏感性(xing)预(yu)计依然较高。长期来看(kan)， 特朗普就任后(hou)逆全球(qiu)化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买(mai)力量和信(xin)心提振(zhen)，黄金海(hai)外交收库利(li)于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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美国(guo)参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时(shi)间晚上9时）就“大(da)而美”法案开始(shi)投票。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室。最终结果预(yu)计将在30日晚间(jian)或(huo)次日早间揭(jie)晓(xiao)。

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行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国(guo)产(chan)替代(dai)加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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