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在(zai)关税的不确定影(ying)响(xiang)下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为(wei)8人，表明美联储(chu)内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体(ti)降息预期变化不大。

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2、由(you)于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业(ye)有一定的季节性，也可以(yi)作为行业选择的参考(kao)。每年7月，相对较高概率(lv)出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。