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进入2H25，北半球新季开启💞🍊，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间🍏🥦，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势🍊💕💯。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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此外估值優(yōu)勢(shì)：目前(qian)A股42隻銀(yín)行股除招商銀行外，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)(tai)；中證銀行指數(shù)(shu)市淨率PB爲0.68倍(bei)，仍位于近10年38.43%的低位區(qū)間(jiān)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🍄、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥔🥦💌，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍉👅🍑，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🤬💖；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、华创证券也认为🥭，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。

2、在构建“生态圈”的具体实践中，投资推广署的策略体现为“精准落子”🍋，以“抢企业、抢人才💕💟🍏、抢资金”的组合拳，积极开拓新兴市场😻，吸引大量高净值人士和龙头企业来港。