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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💖🥭💕，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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*ST金(jin)刚：公司下属孙公司(si)北京金刚数海智算科技有限公司(si)（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下(xia)简称“算力客户”）签订《智算中心多(duo)元算力服务项目之服务协议》，由金刚(gang)数智向算(suan)力(li)客户(hu)提供算力服务，合同(tong)含(han)税总金(jin)额3.99亿元，服(fu)务期限(xian)5年，按(an)月度支付算力(li)服务(wu)费用。上述(shu)合同属于公司日常经营性重大合(he)同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极(ji)影(ying)响。

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国星(xing)光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度(du)业绩说明(ming)会上(shang)表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应(ying)用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否(fou)有(you)相关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备(bei)显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同(tong)客户不同需(xu)求和产品(pin)定位提供解决方案，处(chu)于性能和良率提升阶(jie)段。

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风格层面💘🧅🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕🧡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍄🧅👡，从历史来看💞😡🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💌🥥👢🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒🧄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧅🥾🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍊，成长价值风格或相对均衡💟🥭💯🍉🌽。

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