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下(xia)跌(die)中的回(hui)落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行(xing)情中收(shou)敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因(yin)类似(shi)，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期(qi)，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟(chi)降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数(shu)和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务(wu)上限落地(di)，预计将在(zai)未来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发(fa)的情况，市场对(dui)美国债务风险的(de)担忧可(ke)能(neng)引发美元进一步走弱。

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