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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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民主党人和一些经济学家认为，使(shi)用当前政策基准使共和党议员得以规(gui)避原本会限制该法案财政影响的规(gui)则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹(ji)。

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田希蒙：风(feng)险方面(mian)，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上(shang)修与估值(zhi)共振的修复窗口。

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6月步(bu)入尾声，公募上半年分(fen)红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至(zhi)6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的(de)927.18亿元增长37.47%。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告👠，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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