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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局😡，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面👿？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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三季度前半段美国经济或保持一(yi)定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债(zhai)务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好(hao)形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现(xian)，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一(yi)方面，我们预(yu)计本(ben)轮美国弱补(bu)库或将于 8 月(yue)结束，此后 美国经济(ji)和就业下行压力可能进一步加大，并(bing)推升美联储降息预期。不确定(ding)性来自三(san)季度美国关税落地情况对后期通(tong)胀的影响(xiang)。另一方面(mian)，7-9 月既是美国财(cai)年 预算(suan)截止期(qi)也是(shi)“对(dui)等关税”暂缓(huan)到期日，海外市场(chang)仍可能出现较**动，风险 偏(pian)好或先稳后降。

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1、“我(wo)認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦(bang)公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持(chi)。” 相反，達(dá)(da)科認爲 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)(tou)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

2、首先，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已(yi)进入历史转折点(dian)。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定(ding)甚(shen)至略升值的预期，也是中(zhong)国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政(zheng)策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投(tou)资人面对风(feng)险的保守态度具有关键(jian)意义(yi)。