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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从(cong)宏(hong)观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大(da)概率走(zou)向，美元长周期(qi)走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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但截(jie)至(zhi)2024年末，泸州银行经审计的归属(shu)于(yu)该行股东每股净资产为3.73元人民币，且截至6月27日(ri)收盘，泸(lu)州银(yin)行(xing)二(er)级市场(chang)股(gu)价为2.49港元/股(gu)。

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1、6月27日🥒，央行召开第二季度例会😠👢。从会议表述来看🍎🍉🍄🍌🍉，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🧡🍅，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🥒💗👄🥒，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👅💔。往后去看🥬，未来货币政策仍有进一步发力空间👛💕🤬🥑，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🎒，如果增量政策能够继续落地💗💘👘，将对市场情绪形成进一步提振🍄💔💯💛。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥕🍇🩱。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍏👙，7月资金面有望维持宽松🥒🥦。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍓👛🥥🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温😡🩳🥾😡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👜，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍋🤬👘🥑；市场风险偏好有所改善🥑🥥，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍌💞💗。