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东兴(xing)证(zheng)券指出，我国化工(gong)行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格(ge)指(zhi)数小幅震荡下行(xing)，化工行(xing)业仍处于低(di)景气阶段，但目前全球(qiu)能源类(lei)成(cheng)本已从高位回落，同时，从供(gong)给、需求(qiu)、库存角(jiao)度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行(xing)业供需格局预期改善的背景下，我国化(hua)工行业景气有底部(bu)回暖的迹象。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行🍍💟，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价💯，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动🍄，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解😻💖🤍，需求表现因供给端政策而存在分化😡，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力💞；铁合金成本拖累🥿😈，控产难持续，价格中枢或下移。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💓🤬👗🍒🥬，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥕👛、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👘💕🍍🍌。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥬。但边际来看，6月开始🍓，外需和地产压力进一步提升👡🧄🥥👿，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧡💖🍒🍌💟，可能反应了这种预期。