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伊朗司法总(zong)监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱(bao)”。此前，伊朗议会25日通(tong)过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合(he)作。

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构造(zao)抱团基金组合可(ke)以帮助我们实时(shi)监控(kong)基金抱团程度。具体(ti)来说，我们通过分离度指标作为基金(jin)抱团(tuan)程度的代理变(bian)量。具体计算方式(shi)为(wei)抱团(tuan)基金截面(mian)收益的标准差，如果抱团基金组合的截(jie)面收益标准差小，说明抱团(tuan)基金(jin)表现趋(qu)同，抱团程度高，反之表示抱(bao)团正在瓦解。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍒😈，市场可能会呈现指数突破上行🍍💘，科技非银等进攻性板块占优的格局💟💗🥝。从基本面的角度来看💘🥑🌽💯🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌💔👡💘🥿、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒👛，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🍏👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉🥭🩲，资产荒趋势依然存在😈🍈。上半年🥭🥑🍍👿🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡，进一步积累了今年的赚钱效应🧡💌👛，这为指数后续突破上行🍋🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🤍💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄👄🥭💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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陈健玮：在(zai)全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低(di)水(shui)平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为(wei)1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300👚👚🧅💗、中证500🩲、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥕🤍，Alpha环境好转💕。近一个季度看，沪深300🍊🥦、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👢，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点👙👜🌽，Alpha环境一般。