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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💖🥦，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍌。三个月滚动来看💖，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👡🥕🩰、必需消费、中游设备保持正增🍏😡👗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍆🥔🥬🍈💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👢、光学光电子👘、消费电子、运营商🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🍋，算力租赁订单持续落地💔🩰🎒，半导体周期复苏与国产替代加速🍊👜🩱，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦🍑🍑，部分领域景气度有所回暖💌👅👡，中报盈利或有改善，如汽车🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞👅、五一端午等多重假日**🍈🍏🍆，有望延续两位数增长🩳🩲，其中饮料乳品💖🥑、农副产品、家电、家具💓🍆🩳、饰品🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕🥒、燃气💛、电力🌽🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠💌，中报业绩有望边际改善。

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ST新潮(chao)6月29日下午披露，公(gong)司召开第十二届董事会(hui)第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请(qing)召(zhao)开(kai)临时股东大会的议案》（下称“《股东(dong)临时提案》”）。

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1、操作层面，中期维度(du)下（7-8月份），半(ban)年报依然是很重要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也大多围(wei)绕估值合理、业(ye)绩(ji)预期(qi)良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托车(che)、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期👿，Meta👛👠💗、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品💛👄，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示👞🍅，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🥥👿🍌😻，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。