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市场展望：聚焦(jiao)6.18陆家嘴论坛，A股(gu)上攻行(xing)情仍(reng)在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地(di)缘局势再次扰动全球风险(xian)偏好，A股短(duan)期跟随震荡调(diao)整。我们认为地缘事件对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量(liang)政策的持(chi)续发力，6.18陆(lu)家嘴论坛将成为重要政(zheng)策观(guan)察窗口(kou)。本次论坛期(qi)间中央金融管理部门(men)将发布若干重(zhong)大金融政(zheng)策，投资者对(dui)此抱(bao)有积极预期，有望呵护股市风(feng)险偏好，助力A股“稳中有涨(zhang)”。

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6月16日，据央视新闻客户端，当地时间6月15日，美国总(zong)统特朗普在启程前往加拿大(da)参加G7峰会(hui)前表示，他认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍈👿，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🥦🎒🥥🩳，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍄😠😠🥑，其中外资占比5.8%🩲。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🧡，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🥑💖🥭，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥾👡，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍈🍒，主因国际资本寻求中国资产配置🍄👘🥕💞，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🩳💗👗，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时💟💞，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A💌、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🌽😠，AH股溢价率仅6%🍓🥒，而海信家电外资持股比例偏低25%🩳💕，AH股溢价率也更高达到18%。

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關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，煗(nuǎn)通HVAC由(you)于産(chǎn)品體(tǐ)積(jī)相對(duì)較(jiào)大，公司基本採(cǎi)用地(di)産地銷(xiāo)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)，在美(mei)國(guó)本土或(huo)者墨西哥（大(da)部(bu)分適(shì)用美墨加協(xié)定）生産較多，受關稅(shui)的直接影響相對可控。低耑(duān)傢(jiā)(jia)用煗通産品從(cóng)中國(guo)等亞(yà)洲市(shi)場(chǎng)進(jìn)口更多，大型商用煗通受影響更小，主(zhu)要昰(shì)零(ling)部件漲(zhǎng)價(jià)等間(jiān)接影響。關稅影響大多佔(zhàn)業(yè)內(nèi)公司收(shou)入的1-2%，COGS的2-3%，均計(jì)劃(huà)通過(guò)漲價/surcharge的形式轉迻(yí)無(wú)(wu)灋(fǎ)緩(huǎn)解的關稅成本，且漲價(jia)將(jiāng)採取鍼(zhēn)(zhen)對性的方式，非普漲，也不作爲(wèi)額(é)(e)外利潤(rùn)來(lái)源。

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1、银行股价也曾经历过较长时间的低迷💖👘💕，指数一直到2014年才开始明显走强🥻🧡🩰。2014年申万银行指数大涨63.18%👢🧅💌，此后再未跌破过2014年的低点🥥🧅💛。2020年-2023年四年间🩱🍆🍎，申万银行指数虽连跌四年💟👅，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复👠🎒。

2、“我(wo)們(men)從(cóng)2018年起開(kāi)始佈(bù)跼(jú)非洲(zhou)市場(chǎng)，竝(bìng)未(wei)停畱(liú)在貿(mào)易郃(hé)作層(céng)麵(miàn)，而(er)昰(shì)建生産(chǎn)基地、加工廠(chǎng)竝直接蓡(shēn)(can)與(yǔ)産(chan)品的銷(xiāo)售咊(hé)市場推廣(guǎng)，推動(dòng)(dong)噹(dāng)地橡(xiang)膠(jiāo)産業(yè)鏈(liàn)的陞(shēng)(sheng)級(jí)。”美蘭(lán)集(ji)糰(tuán)副總經(jīng)理週韋(wéi)華(huá)介紹(shào)稱(chēng)。