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结合细分领域中观指标来看,受益于行业供需改善,面板价格小幅回暖😈,光学光电子业绩有望持续;算力需求持续高景气,中高端芯片需求旺盛,存储器供不应求,价格大幅上涨,DDR4价格季环比超150%👚🥬🩱🩲,4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升,半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长,预计智能手机出货量边际回暖🍉,消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💔💛👙,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👠🥕👄🥦,运营商盈利有望保持稳健增长🌽💖🥔。伴随AI应用商业化加速落地,信创与国产替代加速🥔,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应,二季度盈利或超预期。
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2、上半年渐近尾声,公(gong)募“中考”成绩单也陆续揭榜(bang)。从分红榜来看,公开数据显示,截至6月29日,年内公募基金分红总额达1274.59亿元,较2024年上半年增长超三成。其中,债券型基金仍(reng)是分红“主力军”,分(fen)红总额(e)占比超七成。但(dan)若从分红榜前十名(ming)来看,则有七席(xi)由权益类ETF包揽(lan),且前三名均为权(quan)益类ETF。其中,华泰柏瑞沪深300ETF不仅以(yi)83.94亿元的分红总额登顶分红榜,更刷新ETF单次(ci)分红纪(ji)录。有(you)业内人士指出,下半年公募基金分红热情有望延续,分红总额或超越(yue)去年,但也需要注意外(wai)部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不(bu)及预(yu)期(qi)。
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