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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引(yin)擎。另一方面，国(guo)内供需两(liang)旺格(ge)局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现(xian)货支撑逐(zhu)渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜(tong)产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响(xiang)全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持(chi)续高溢(yi)价？高溢价(jia)源于关(guan)税的不确(que)定性，若铜进(jin)口关税(shui)确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是需求(qiu)阶(jie)段性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍(reng)会呈现(xian)宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘(yuan)触发的(de)波动(dong)。下半年(nian)预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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1、齐翔腾达公告🥬🤬👢，为确保甲乙酮装置的安全🥕🥿、平稳运行🥥🍋🥔，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修😻🥦🍓🧄😡，预计停车检修时间60天💋。公司将根据装置检修改造的时间进度😡💞，陆续恢复生产👡。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥑、合同负债增速🥿🍌🍌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽🥒👜💔、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾💯🍒，算力租赁订单持续落地🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌🩲，如汽车、光伏、自动化设备等🍋💞🩰；3）消费服务领域🍉🥒🍎😻，受益于扩消费政策提振👝🥿👡🥝🍉、电商平台大促🥬👜🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩱、家电🥬💞💝、家具😠🩰、饰品🍓🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；