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受(shou)外围局势骤变影响，全(quan)球资金风险偏好降低，A股科(ke)技题材悉数回调。金融科(ke)技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒(heng)生电子、恒宝(bao)股份、银(yin)之杰等拉涨逾3%。下跌方(fang)面，楚天龙逼(bi)近跌停，兆(zhao)日科技、东信(xin)和平、恒银股份等跌超(chao)6%。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI🩰🍆、初请失业金等数据影响😈🍉，美债收益率下行🍄。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期🥥👅、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp🍎🍌。日本长端利率本周收平2.88%🧅👜，下周重点关注日央行会议。

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在襲(xí)擊(jī)(ji)髮(fà)生前的幾(jǐ)天裏(lǐ)(li)，隨(suí)着緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)陞(shēng)級(jí)，一些分析師(shī)(shi)曾(ceng)推測(cè)，一(yi)次打擊可能將(jiāng)(jiang)油價(jià)推(tui)陞至每桶 100 美元以上。交(jiao)易員(yuán)搶(qiǎng)購(gòu)看漲(zhǎng)期權(quán)，而噹(dāng)週五(wu)亞(yà)洲市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后以色列(lie)飛(fēi)機(jī)開始投彈(dàn)時(shí)，這(zhè)一趨(qū)勢進(jìn)一步加劇(jù)。

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波音(BA.US)周日在巴黎航展前发布的20年商用客机需求预测显示🥕💯，预计到2030年全球航空旅行需求将增长40%以上，未来几年将需要数千架新喷气式飞机。该公司预计🍓🍋，到2044年新飞机的需求将达到43600架。这与去年的预测基本相同👡🥕🥕，波音当时预测到2043年新飞机的需求将达到43975架💯🩳🥻👙。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍎，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🧡👿👜。之所以这样，一方面是因为🥿🍒💓👠，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍋，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💔😻🩳；25年剩余时间可能外需回落🤬💓，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💛🩱💌。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍏👜💞。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💝🍏，比如财政、货币💯🌽、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👿，只能是长传导链条的风险🍌，比如中期资产配置格局的变化😻。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💯，强化全球衰退预期👘👞👙。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位😻🍎，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下😠🥥，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。