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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🍑，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售👜，主要应用于覆铜板生产。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行(xing)業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位(wei)迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預期(qi)改善(shan)的揹(bēi)景下(xia)，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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进入7月后😻🧅，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🧅，近十年7月市场风格相对均衡💋，大盘风格略占优💝🍏💝🍇。第二，外部流动性方面🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕，对短期市场或有扰动。第三👢🍒🍊💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🌽🥬👙。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供(gong)不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增(zeng)长。二季度(du)通讯器(qi)材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率(lv)提升与云(yun)计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随(sui)AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)(ying)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口(kou)商品鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石(shi)以及液(ye)化(hua)天然氣(qì)的價(jià)(jia)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛(kuang)石齣口收入可(ke)能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至(zhi)明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降(jiang)至 970 億(yi)澳(ao)元。