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2、2）AI中(zhong)游与恒生(sheng)科技：当前中美谈(tan)判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器(qi)、算力基础设(she)施及部分半导(dao)体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；