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“市场开始(shi)关注(zhu)一些更积极的增长因(yin)素，” 太阳信托银(yin)行(xing)（Truist）联席首(shou)席投资官基思・勒纳表示，他提到了(le)特朗普总统(tong)的税收法案最终通过、放(fang)松监管的举措以(yi)及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味(wei)着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些(xie)考验。”

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👢🎒💗🥝，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🤍🥿🍌、军工、电新等表现亮眼🍍🍎🥻💯🍇。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😠🤬👘👙、中🌽🍆、长期维度下🥒💗🥒，均是乐观因素占优🩲🧅。

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付倍佳(jia)：我们关注三条投资主线(xian)：一是高确定性或低(di)估值资产，关注在(zai)周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央(yang)企建筑、保险、部(bu)分(fen)消费细分(fen)板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有(you)经营杠杆释放、技术壁(bi)垒较高的行业投资机会，看好港(gang)股(gu)互联网、电子板块；三是全球通(tong)胀型资(zi)产(chan)，全球大(da)财政背景下，货币(bi)信用下降，关注价格中(zhong)枢中长期上移的(de)上游资源品机会，看(kan)好电解(jie)铝、黄金(jin)、铜板块。

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1、6月(yue)重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍄、上市公司盈利偏弱🍆🥿、政策基调积极🥥、各类主题机会活跃💖💋🤍💋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😠👝🧡🥥🍌，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍉，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥾🍍，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤬🩰，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👠。与此同时🩰🥬👘，更重要的是2014年二季度😈💘，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍌🥕🥦，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥥，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💖👗💗👘，二季度开始盈利快速上行👚🧡👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👢🍑🥒🍋。