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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在🍈👅😡🥑🥿。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续🍌，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💝🍏，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🍒，不排除后续进一步加码🌽。供给层面，下半年规模仍较高😠💕，Q3💯🥭🤬、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍏。对于债市而言🩲🩱，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🥕👛，另外供给扰动仍存。

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截面波动率来看👡🥒，最近一周沪深300🍆💘、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥦👝🎒，短期Alpha环境好转😡💖👜🥝；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💛，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🍉，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👢🍍👠🥬，Alpha环境较好🤍👞😡🧡💔；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍑，Alpha环境较差🩳😠🩱🥦；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍍🩰🍉，Alpha环境一般🩰💕💗。

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何涛：早期一定欢迎竞争🍏，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年👅🩳，2030 年可能渗透率会到 50%🍏👢🥑，那才是存量厮杀时。我希望早点走到那一天。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击🍈，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)中，港(gang)股估值(zhi)仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯(xian)示港股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步(bu)轉迻(yí)，未來(lai)A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人(ren)工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推(tui)動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值。

2、量價(jià)齊(qí)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）最新基金(jin)槼(guī)糢(mó)達(dá)113.57億(yì)元，近1年日均成(cheng)交額(é)達4.04億元，爲(wèi)全市場(chǎng)槼糢最大、流動(dòng)性最佳*。