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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥬，美联储降息预期影响港股表现😠💝💖💔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍊🩰💔🍄，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👄🍅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👗🥻，恒生指数21年全年下跌-14%🥝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨😡😠🍌🥥，此外有色金属、煤炭🥥、化工💝👢、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👿🥝，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💞💖、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍎，关注通胀回归的节奏和幅度🥕💓👝，若价格水平快速回升🥑🍓🤍，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🧡，关注美联储降息预期💛🍇🩳🤍💗，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👜，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😡。

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三是(shi)持续改善。经济运行在(zai)总(zong)体(ti)稳定的同(tong)时，宏观政策(ce)持续显效，国内需求扩大，生产供给增加(jia)，部分指标(biao)继续改善。在(zai)以消(xiao)费品以旧换新政策、网(wang)售促销等因素影响下，市场销售增长加快。5月份(fen)，社会消费品零售总额同比增长6.4%，增速比上月加快(kuai)1.3个百分点。1-5月份，服务零(ling)售额增长5.2%，比1-4月加快0.1个(ge)百分点。消费增长(zhang)的加快，尤其是服务消费(fei)的扩大，对于相关服务业的拉动也在显现。5月(yue)份，批发和零售业、住宿和餐饮(yin)业生产指数分(fen)别(bie)比上月加快1.6和0.9个百分点。

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2、进入2025年，海天味业增长动能持续释放🍌💛👝💘😻。招股书显示🧄🩳，随着销量增加🍑👞👜，截至2025年3月31日💔🍍👛🥒，海天味业前三个月实现营收83.15亿元🧡💞👜，同比增加8.1%😻🍉🥻，实现毛利32.6亿元🥬👄💌👞，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元💟🥝👠🥻，同比增加14.5%。