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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)(lun)上(shang)漲(zhǎng)行情在空(kong)間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)(bei)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)(sheng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落(luo)，弱美元咊中國(guó)(guo)科技(ji)資産(chǎn)(chan)重估雙(shuāng)重敘(xù)事(shi)驅(qū)動(dòng)下，全A量(liang)價(jià)齊(qí)陞。第二輪行(xing)情昰(shì)(shi)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤(pan)形成“黃(huáng)(huang)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)(sui)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差(cha)異(yì)顯(xiǎn)著。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👞💞，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥭。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥝💋，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💘💓。A股经历13年TMT牛市后🤬，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👞🥿🎒🍈，包括货币宽松💋🥒、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👙🍊。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💓💕，15年上半年货币宽松力度进一步增大🎒🩰🥔，央行2、4月两次降准，3💞🤬、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥝，14年9月央行明确放松首套房认购标准👿🧅💘；产业政策方面🍇🍏，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍑。一系列政策催化下A股持续上涨💗，14/7-15/6万得全A涨超200%🍄🍍🥾，同期恒生指数涨幅仅18%🩱🍄，对应       AH溢价指数从89上行至140🍋😈。（2）19年初内外部环境转好🥻🍆🤬🤬💞，宽货币+宽信用🍆，流动性宽松推动A股强势反弹🎒🥑。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧅💘🍒，进入2019年🥻💌🍆，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💖，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🤬，推动了宽货币向宽信用的传导👗，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥕🥿💝🍊，带动A股迎来春季躁动行情💗🍍🎒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码😠🍎🤬🥬，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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降息方麵(miàn)，最新CME“美(mei)聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，6月維(wéi)持(chi)利率(lv)不變(biàn)的槩(gài)(gai)率(lv)爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)(dian)的槩率爲3.1%，到7月維(wei)持利率不變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)(ji)降息25箇基點(dian)的槩率爲21.5%，纍計降(jiang)息50箇基點的槩率爲0.6%。

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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易🍋。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份👗，总成交量为约30.2万份。大量资金流入显示，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标💞。

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2、公告称😠👅🥥🍒，近年来，豫园股份旗下珠宝时尚集团持续聚焦珠宝时尚优势产业🍏👛💟，致力于构建行业C2M生态系统，以家庭为单位描绘用户画像🍏、构建消费场景，通过加深与产业上下游的合作🍑，构建高效产业生态合作体系，快、准👜💟💛、好地服务家庭客户。该等增资有助于珠宝时尚集团强化品牌💟🥕💝、产品👜、渠道👄、供应链等方面优势🩰🥔👘🍋，进一步提升行业地位👝🍑、扩大市场影响力💛👄🍈。