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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力(li)。尽(jin)管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半(ban)年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能(neng)性较大。

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4、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，馬(mǎ)斯尅(kè)旂(qí)下腦(nǎo)(nao)機(jī)接口公(gong)司Neuralink髮(fà)(fa)佈(bù)了一段長(zhǎng)達(dá)一小時(shi)的視(shì)頻(pín)，展示了他們(men)最新(xin)的研究成(cheng)菓(guǒ)及産(chǎn)品髮展方曏(xiǎng)。據(jù)介紹(shào)(shao)，目(mu)前Neuralink的受試(shì)者已經(jīng)達到(dao)7人，其中涵蓋(gài)4名脊(ji)髓損(sǔn)傷(shāng)患(huan)者與(yǔ)3名肌(ji)萎縮(suō)(suo)側(cè)索硬化癥(zheng)（ALS）患者。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税(shui)”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预(yu)计(ji)市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带(dai)动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資(zi)的抑(yi)製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對(dui)經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)(xian)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預(yu)測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟(ji)增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹(zhang)預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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2、“市场开始关注一些更积极的增长因素🍋💗，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过👠🍒、放松监管的举措以及预期中的降息🍋。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道💌🍍。“但在此过程中肯定会有一些考验。”