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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年🩳，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注🍓🍅？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮🍍🥻👛🍏、中欧港股通精选基金经理付倍佳🩲、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙👅、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🥻🤍🤬、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪🍆👗💌💘、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🥝🩱🍒。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低(di)滲(shèn)(shen)透率(lv)的(de)，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器(qi)人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)(yao)。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿🧡💕🌽、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次🍅🍋、30次和30次😈🍏💗🥒🍑。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、行业层面👅🩰🍓，展望7月份💖，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍏，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥭💯👅🩰💓、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥭🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝🥦，如汽车、光伏🩳、自动化设备等🍑🧄；3）消费服务领域👢，受益于扩消费政策提振🩰🍓🍌、电商平台大促😈🥬💘👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄😻🍊，其中饮料乳品、农副产品👛👅、家电🍊🍒🍅😈👛、家具👝😈🌽💟、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿💌🌽；此外贵金属🤬、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾💕🥦，中报业绩有望边际改善。