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市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩😠🩳，财政发力“有所保留”）🥒👞🍓、存在结构性亮点（AI产业😈🎒、新消费等）🥻💘🩲、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看💯，

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6月末上涨后A股处于相对高位👜🥥🩳，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩰🍌，全面达成协议概率小💛、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍎💖🍎，预计市场波动加大🩰👙🍏。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👅🍇💯，新增景气支撑领域（稀土永磁👄🤬、贵金属🍄🩲💟👝、工程机械、摩托车🍇💛💖、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👡💞👄🩰😠。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥥😻💯，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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在货币(bi)政策(ce)基(ji)调上，2025年第二季(ji)度例会延续了“适度宽松”的(de)提(ti)法(fa)。在下(xia)阶段货币政策主要思路(lu)方面，相(xiang)较于2025年第一季度例(li)会“根据国内外经济(ji)金融(rong)形势和金融市场运行情况，择机降准(zhun)降息”的提法，2025年第二季度例会(hui)删去了(le)“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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华福(fu)证券分析认为，2025-2027年在【十四(si)五任务冲刺】+【建军百年(nian)目标】+【自(zi)主可(ke)控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增(zeng)长幅度巨大，且主题型机会层出(chu)不穷，发展军工航空(kong)或为未来(lai)重中之重。

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1、江苏(su)证监局对江苏江阴农村商业银行检查发现，该行在(zai)制度建设层面未建立关于投资人信息安全及权益保障等的风险监测机(ji)制；内部控制与风险(xian)管理方面(mian)存在(zai)结(jie)构性缺陷，代销基金产品准入由授信审查(cha)委员会代行职责且成员未包含合(he)规人员，部分从业人员未取得基金从业资格，考核体系未纳入(ru)投资人长期收(shou)益指标(biao)，且未(wei)充分防范业务间利益冲(chong)突；信(xin)息报送环节则(ze)存(cun)在反洗钱(qian)报(bao)备落实不到位的问题。监管部门认(ren)定上(shang)述行为违(wei)反《公(gong)开募(mu)集证券(quan)投资(zi)基(ji)金销(xiao)售机构监督(du)管理办法》（证监会令第175号(hao)）第三十条、三十(shi)一条及《证券期货业反(fan)洗钱(qian)工作实施办法》（证监会令第202号）等(deng)规定，对(dui)其出具警(jing)示函。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切(qie)，建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力、文化(hua)傳(chuán)媒(mei)（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池(chi)及深(shen)海(hai)科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行(xing)情，需重點(diǎn)關註明年二(er)季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。