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与此同时，处于尾(wei)部(bu)的消(xiao)费金融公(gong)司，因为业务模式单一、产(chan)品同质化严重，导致(zhi)数家消金机构业绩(ji)也承压严重，面临营收(shou)下滑(hua)、净利润亏损(sun)等挑战。如金美信消(xiao)金净利润同比下滑(hua)71.38%，蒙商消金净利(li)润同比下(xia)滑91.89%。

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大衆口(kou)腔（02651）于2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售1086.18萬(wàn)股H股，其(qi)中香港髮(fa)售佔(zhàn)(zhan)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮(fa)售價(jià)將(jiāng)不超(chao)過(guò)每股(gu)髮售股份21.4港(gang)元，竝(bìng)預(yù)期(qi)不(bu)低于每股髮售股份20.0港元；每手100股H股(gu)，預期H股將(jiang)于2025年(nian)7月9日（星期(qi)三）上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦😻💔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍋🥕，近十年7月市场风格相对均衡🥔💟🩳🥕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏🥕🍆，对短期市场或有扰动🥝🍏🍆。第三😡🤬💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍎🥒👗🥝，关注7月政治局会议的表述变化💟🍍🍊。第四🍒🥭🤍🥕🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😡、库存阶段😡🩰🍑😠🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅💋💌🥬。结合中观景气🥭、盈利能力🍈🩲💗、筹码分布🥥👞👡、估值🩲🍆、交易💞🍏💕💓、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥦🧄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥒、贵金属💝、小金属）、计算机等🥭💔。赛道选择层面🥑🥥👝👡👄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧡👠、国产算力💘🥭、非银金融、国防军工👢、创新药。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大概率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获(huo)得相应做多机会。配(pei)置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持(chi)有当前中线仓位，并在途中调(diao)整中以日(ri)线模式适(shi)当增配。

2、报告指出，黄(huang)金明年将表现亮眼，预计(ji)其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳(ao)大利亚第(di)三大出口商品(pin)，仅次于铁(tie)矿(kuang)石(shi)和液化天然气(qi)，其产量和价(jia)格均有望上涨。