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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👘🧅，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍍😈🍇🩲。而在21年春节后🍎🥬，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥒👄，恒生指数21年全年下跌-14%🥿👙🍒👿🧅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👞😠🥻🩳🤍，万得全A全年上涨9%💛🥔，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍓🧅👘💓、煤炭🥔、化工🥿、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👜🥾，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🤬💛😠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👠👚，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👛，若价格水平快速回升🩰，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🧄💖🍋👄。此外😠👡🥿🍏，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍍💗。

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二、市(shi)场下行风险的思考：稳(wen)定资本市场“隔离墙(qiang)”能够基本隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风(feng)险。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是长传(chuan)导链条的风险。可能是美国经济下行超(chao)预期，强(qiang)化全球衰退预期，进而A股供(gong)需格局改善拐点(dian)可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预(yu)期发酵的(de)过程。而预期提(ti)升、市场上涨后，验证(zheng)的容错会有所降(jiang)低，也可(ke)能成为扰(rao)动的来源(yuan)。

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