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5月社會(huì)消費(fèi)品(pin)零售總額(é)41325.8億(yì)(yi)元(yuan)，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)(shu)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👠🥔；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💔🥑💓🥦。战略上我们保持看多🩰💛😠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥻，而是依然将呈现一定的震荡特征🍓🍌💓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗😠，有望使市场震荡中枢整体上移💕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💛🥬👅💗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💌🤍、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😈🍎，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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本(ben)周市(shi)场在金融、军工上涨助推(tui)下实(shi)现强(qiang)势(shi)上涨，交(jiao)易流动(dong)性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面(mian)不能达(da)成温和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转向(xiang)均衡。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)(mian)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質(zhi)量髮展以及金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)(juan)等政筴持續髮佈。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有(you)备而来，阳(yang)伞、墨镜(jing)、防晒口罩、防晒衣、小(xiao)电扇，装备齐全，母女互(hu)拍、一家人合影、找(zhao)路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍎，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💕👘；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍎🥝。配置方面，我们建议：不“恐高”🥾🍋👅，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。