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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到(dao)“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等(deng)多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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5 月集成电路出口金额同比增(zeng)幅(fu)扩大，进口金额(e)同(tong)比增幅收窄，当月贸易逆(ni)差收窄。5 月(yue)集成电(dian)路出(chu)口金额为(wei) 168.58亿美元，当月同比增(zeng)幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进(jin)口(kou)金额为(wei) 336.69 亿美元，当(dang)月同比(bi)增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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1、经中央军委批(pi)准，中国(guo)人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至(zhi)7日(ri)访问香港(gang)，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公(gong)告如下。

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