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风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数🍏，该指数基日为2012.6.29🍇，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🎒👚，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍎😈🍊💞🥕。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍏🥥，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险😈🍌，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥿🩳，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👝🍓、预测🍏💟、图表、指标🍋🍍👗、理论🥦🥕👠👅👝、任何形式的表述等）均只作为参考🍎🍒，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👗。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥥🍎，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍓🩲🍏，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥕🍓🥝，基金投资须谨慎🧡。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中🍊🍇，有11个位于扩张区间😠🥝🥔，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大💗💟🥦💘。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👅、25/6/12为界🍈🍎🥬💋，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👝💗🍄🧡。以月度-季度维度的轮动视角看💝👙🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽，除我们自5月以来持续强调的军工👚🍅、风电、游戏已陆续兑现外🥿🥥👠，后续建议关注半导体💔😡🩲🍄、电池（固态电池主题）👢💟💝、电网设备🍊💓、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍒🍏🧅👘、股债息差性价比进一步降低后🥒🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💖👜💗，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩳🥬👠，行业层面优选光模块/PCB🍎💟🍎、国产算力链👅，以及近期明显涨价的存储、小金属💟💌🩰。

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2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💓😡🍆🥾，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👝；算力需求持续高景气🎒，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😡🍌，价格大幅上涨🩳💛💘，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💗🍄，半导体中报业绩有望延续较高增长🎒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍈💓🎒🩳，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥒👄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💟👗🥻，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥑💟👠👅💖，信创与国产替代加速🥥👿🥥💯，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。