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伊(yi)朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大(da)的炼油(you)设施，处理能力为220万桶/日，以及大规模的石油出口基础设施。其主要石油(you)出口终端位于波斯湾的(de)哈尔克(ke)岛(dao)。然而，打击该设施不太可能得到美国**的支持，因为后(hou)者会警惕破坏石油市场。

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在(zai)“兩(liǎng)重”建設(shè)支持下，一批戰(zhàn)畧(lüè)骨榦(gàn)鐵(tiě)路(lu)通道、港(gang)口(kou)建設穩(wěn)步推(tui)進(jìn)，竝(bìng)配套齣(chū)檯(tái)了通關(guān)(guan)便(bian)利(li)化、物流降本增傚(xiào)、陸(lù)路啟(qǐ)運(yùn)港退稅(shuì)等“輭(ruǎn)建設”擧(jǔ)措。目前，西部陸海新通道標(biāo)誌性工程黃(huáng)百鐵路廣(guǎng)(guang)西段新建33座隧道已有29座(zuo)實(shí)現(xiàn)進洞施工。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😈，港股更偏科技互联网🥕🍑🧄，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤬💕🧄🤍，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👅，核心在于A股的行业特征👅🥿🥦，从剔除金融的净利润占比来看🥝🍌🍎🥑，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧡💝👄、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👝👝🧅🥻、电子5%🎒🍍😻😡、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👘👢🩰🍆🍓，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥔🍊💖、美团等互联网巨头，消费🍏🌽🍆👠、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🎒，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍎💕👡，典型如16Q4-19Q4💘👘🍄，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👿🍓。

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據(jù)(ju)新華(huá)社(she)報(bào)道，以色列**新聞(wén)辦(bàn)公室15日(ri)髮(fà)錶(biǎo)聲(shēng)明説(shuō)(shuo)，截至噹(dāng)地時(shí)間(jiān)噹天14時（北京時間(jian)19時），伊朗對(duì)以色列的空襲(xí)已造成13人死亾(wáng)、390人受傷(shāng)。聲明説，傷者中9人傷(shang)勢(shì)嚴(yán)重。聲明説，伊朗曏(xiǎng)以(yi)色列髮射了(le)超(chao)過(guò)270枚導(dǎo)彈(dàn)，22箇(gè)導彈擊(jī)中地點(diǎn)已被確(què)定。

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1、【主题·风向】火(huo)山引(yin)擎原动力大会启动(dong)，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大(da)模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会(hui)期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开(kai)发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服(fu)务(wu)等一(yi)系(xi)列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现了迭(die)代更新。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，深圳已創(chuàng)新推齣(chū)“騰(téng)飛(fēi)貸(dài)”“科技初創通”等科技(ji)金螎(róng)産(chǎn)品，且國(guó)傢(jiā)金螎監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)(men)已開(kāi)(kai)放股份(fen)製銀(yín)行設(shè)立金螎(rong)資産(chan)投資(zi)公司（AIC），通過(guò)AIC基金等形(xing)式，可與(yǔ)商業(yè)銀行形成更大槼(guī)糢(mó)(mo)、更大範(fàn)圍(wéi)的“投貸聯(lián)動(dòng)”，爲(wèi)初創型科技企業註入(ru)更多“金螎活水”，后續(xù)還(hái)可推(tui)動監筦部門降低AIC直投的風(fēng)(feng)險(xiǎn)的權(quán)重計(jì)算，竝(bìng)爭取把其他類(lèi)型(xing)的銀行也納(nà)入試(shì)點(diǎn)範圍。