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展望下半年，虽然绝(jue)对收益近期或受(shou)到风险偏好(hao)的(de)约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对(dui)积极的态度。主要利好的(de)因(yin)素包括：（1）周期上，与美国的(de)经济动能差(cha)有望进一步收敛；（2）结构上，有(you)望在全球资金(jin)再(zai)配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司(si)大多(duo)采取了(le)“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来(lai)自盈利端的风险，一(yi)是美国和(he)全球(qiu)经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关(guan)税有可能带来的成本和收入端(duan)的(de)双(shuang)重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给以美元计价的(de)营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲以外地区）。特(te)朗普签署行政令要求(qiu)大幅削减美(mei)国处方药价格(ge)，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利(li)润的13%）。行业方面，我(wo)们(men)仍然看好受(shou)财政政策利(li)好的银行和国(guo)防领域(yu)，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业(ye)和电信(xin)，整(zheng)体仍然以政策驱动内需为(wei)主线(xian)。

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