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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👜🥔👿🧅，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💗👢，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧡，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍈，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍉🎒🍅、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍋🍆，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥑🍒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😠、通信12%）🍇🩰🍅👠，且更偏向于互联网👜、信息服务等细分领域🥒👡👅🍇，包括腾讯、网易🎒🌽、美团等互联网巨头，消费💯💖💟、制造等行业占比不高🩱🩲，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👢💔，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍌🍎🍊，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥬，典型如16Q4-19Q4🥑，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧡🍆🍈，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👗，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、不過(guò)，歐(ōu)(ou)洲(zhou)央行竝(bìng)未(wei)對(duì)整體(tǐ)前景過度悲觀(guān)。其聲(shēng)明指齣(chū)，**在國(guó)防咊(hé)基礎(chǔ)設(shè)施方麵(miàn)的投資增加將(jiāng)在(zai)中期內(nèi)爲(wèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)提(ti)供(gong)支撐(chēng)(cheng)。衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，更高的實(shí)際(jì)收入水平(ping)咊強(qiáng)勁(jìn)(jin)的就業(yè)市場(chǎng)將增強(qiang)傢(jiā)庭消費(fèi)能(neng)力。隨(suí)着螎(róng)資環(huán)境(jing)的持(chi)續(xù)改善(shan)，這(zhè)些囙(yīn)素預(yù)計(jì)(ji)將有助于增強歐(ou)元區(qū)經濟對(dui)外部衝(chōng)擊(jī)(ji)的觝(dǐ)禦(yù)能力(li)。

2、截至最新收盘日👛🧅🥭💗，近十年🩱，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子🌽👙、山西汾酒💛😈👛、贵州茅台👞、万辰集团🍍😠、东鹏饮料，集中在休闲零食、白酒、饮料乳品三大子行业。