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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股(gu)表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息(xi)预期升温(wen)的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境(jing)对(dui)A股(gu)业(ye)绩影响更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看(kan)，关(guan)注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优(you)势放大(da)，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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