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1、分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩(ji)占优(you)，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核(he)心资产行(xing)情进入(ru)白(bai)热化(hua)，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预(yu)期升温的背景(jing)下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万(wan)得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对(dui)港股走(zou)强(qiang)，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降(jiang)息时点持续延后(hou)，海外流动性趋(qu)紧对(dui)港股(gu)冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛(lian)。

2、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食(shi)品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位(wei)布局高端、次高端白酒龙头股(gu)，近4成仓位兼顾饮料(liao)乳品、调味、啤酒等(deng)细分(fen)板(ban)块龙(long)头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场(chang)外投资者亦可通过食品ETF联接(jie)基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布(bu)局。