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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和(he)利(li)润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为(wei)新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙(long)头(tou)。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库(ku)存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。

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1、據(jù)多名知情官員(yuán)透露，白(bai)宮(gōng)內(nèi)(nei)部對(duì)進(jìn)一步捲(juǎn)入衝(chōng)突仍存在嚴(yán)重懷(huái)疑。這(zhè)些官員稱(chēng)(cheng)，特朗普仍然擔(dān)心被拕(tuō)入一(yi)場(chǎng)他未髮(fà)動(dòng)且(qie)想避免的戰(zhàn)(zhan)爭，竝(bìng)敏銳(ruì)地意識(shí)到其中復(fù)雜(zá)的政治囙(yīn)(yin)素。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)他在(zai)週五襲(xí)擊(jī)前公開(kāi)警(jing)告以色列不要對伊朗髮動襲擊，但他(ta)事后錶(biǎo)示支持這(zhe)一努力，竝清楚地知道該(gāi)計(jì)劃(huà)正在醞(yùn)釀(niàng)中(zhong)。

2、湘财证券指出💯🍒，长维度来看👡🩰💖，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍈🍒，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍅。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🍆、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👅。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🍋🍊，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。