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人们普遍预(yu)期总统的关税将推高价格并减缓经济增长，这是官员在上次会议(yi)后声明中提出的风险。随(sui)着经济将他们拉向相反的方向，这最终可能(neng)迫使美联储做出艰难的选择。

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在申万宏源房地产首席分析师袁豪看来，“更大力度推动房地产市场止跌回稳”🍆，意味着新一轮支持政策将出台，其中，“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🩱🩰👠💗，进一步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整、加快推进🥾；“提升政策实施的系统性有效性”或意味着政策要协同发力、避免出现合成谬误，比如现房销售不宜短期一刀切实施；“多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险”或意味着供需两端政策将积极推出。

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就在6月(yue)11日，濟(jì)川藥(yào)(yao)業(yè)實(shí)際(jì)控(kong)製人曹龍(lóng)祥與(yǔ)其子曹飛(fēi)籤(qiān)署股權(quán)轉讓(ràng)協(xié)議(yì)，曹(cao)龍祥擬(nǐ)(ni)將(jiāng)其所持濟川控股(gu)10.10%的股權轉讓給(gěi)曹飛。該(gāi)股權轉讓完成后，曹飛持有濟川控股60%的股權，竝(bìng)通過(guò)濟川控股、**濟川間(jiān)接控(kong)製(zhi)上市公司5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市公司總股本的56.07%，超(chao)過上市公司已髮(fà)(fa)行股份(fen)的30%，從(cóng)而觸(chù)髮全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)務(wù)。

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1、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下(xia)行，A股顺势休整(zheng)。这背后(hou)，区域冲突可能只是脉冲(chong)式影响，短期休整的(de)核心，还是结构性行情已演(yan)绎至低性价比区域(yu)，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动(dong)的“隔离墙”。判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的(de)权(quan)重。

2、1💟😈🥑🍌、基本面：港股较A股业绩增速更强😈👄，A股消费+制造+周期👄💖🥾，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🎒。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤬💟，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍏👘🧡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍉、煤炭6%）👙🥻🥕，消费（食饮8%、医药6%）👡，制造业（汽车5%、电子5%👿🤍、电力设备4%）等💛👝🤍，这些行业基本面受价格因素影响更大🌽🥕👿，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💯🍒🍆🥬。相比之下，港股除金融外🩳💟💔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💔🥿、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💗🥻🥬💛，包括腾讯、网易👜、美团等互联网巨头👘，消费💔💛🍈、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍇👛。历史上看💌，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👛🍓🍆，全部港股从-3%升至12%🩳👜，二者增速差从8pct降至-6pct。