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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🩲🥒。在会议后，中证1000上涨概率最高🍆，超过70%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒🥾👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖，财政指数的发力和消费的韧性🍅🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓🥬🍓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰💝👞💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍈🍇😠，从当前景气趋势和产业趋势来看👗💛，7月科技风格占优的可能性较大🥾💯🥦。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥔🥻，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍄🩱👝，中高端芯片需求旺盛👗🥥👄，存储器供不应求，价格大幅上涨👘，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升😡，半导体中报业绩有望延续较高增长🍇🍏。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍎🍍。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😈🥦🥔，叠加低基数效应👡💟，二季度盈利或超预期👠。

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1、免责声明：文中观点、建议和结论仅供参考🩰，报告中的资料来源于***息，相关分析和建议并不构成所述品种的投资操作依据👗🍒🍊，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和本作者无关🍉👞👅。

2、P7 销量大跌。回过头看💗💟，这可能是小鹏从顺周期到逆周期的转折点😈🩱。何涛说，最 “飘” 的不是支持涨价🍅，而是 “我站在什么角度发表意见”💝。如果为销售考虑，一定不该赞同涨价，但联合创始人应该为销量负责🥦💓，还是为公司考虑💖🍋🥒？