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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游(you)制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支(zhi)持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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新乳(ru)业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的(de)营收规(gui)模超(chao)过40亿元；净(jing)利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减(jian)持过新(xin)乳(ru)业的(de)股份，这次是他首次减持该公司股份。

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2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗(lang)普(pu)关税背景下(xia)通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较(jiao)大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通(tong)胀和贸易(yi)摩擦背景下降息过(guo)程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产(chan)量(liang)指(zhi)引，预计 2025 年全球铜矿供应(ying)增(zeng)量(liang) 37 万吨，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶炼产能(neng)快速扩张期，冶炼加工费或持(chi)续处于低位。由于废铜流(liu)入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全(quan)球精(jing)铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。