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宏观经济：根据彭博一致预期🍎🥒🍈🍄，2025年二季度越南、菲律宾、印尼🍅🍅🥻🍆💔、马来👿🍋💋、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国🍇👙💘、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🍇🥝，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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1）中東(dōng)(dong)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影(ying)響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在(zai)于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避(bi)險(xian)情緒(xù)(xu)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中(zhong)東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)(chong)擊(jī)，影(ying)響A股的(de)覈(he)心(xin)囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢(yi)價(jià)來(lái)看，在中(zhong)美談(tán)判利好預(yù)期(qi)下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴(hui)落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平(ping)。關(guān)稅(shuì)(shui)對市場(chǎng)情緒(xu)的衝擊脩(xiū)(xiu)復(fù)后，風(feng)險溢價進(jìn)一步(bu)下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來(lai)看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞(sheng)后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利(li)盤(pán)存在止盈需求。

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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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1、周五（6月13日(ri)），中(zhong)东形势风云突(tu)变，金融市场避险情绪升温。A股全天(tian)震荡调整(zheng)，创业板指、深成指均跌超1%。沪(hu)深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放(fang)量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只(zhi)个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国(guo)防军工、通用航(hang)空、油气、黄(huang)金等(deng)避险(xian)方向。

2、根据此前消息，6月16日为A股(gu)系列指数定期(qi)例行调整的生效日。这次(ci)调样的指数(shu)包括(kuo)上证50、上(shang)证180、上证380、科创50等沪市指数(shu)，深证(zheng)成指、创业板指、深(shen)证100等深市指数以及沪深300、中证500、中证1000、中证(zheng)A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。