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6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯光(guang)熄灭，上海(hai)龙(long)美术馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨越(yue)时(shi)光的文明(ming)印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间(jian)颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天(tian)地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等百(bai)余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起蜿蜒的队伍。该馆创办(ban)人、收藏家刘益谦在这三个月(yue)里多(duo)次亲自到展厅为观(guan)众(zhong)讲解文物知识。

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2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两(liang)波较明显的高(gao)低切(qie)换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利(li)预期边际调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关(guan)注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的(de)存储、小金属。