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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动(dong)力(li)。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大(da)。

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陈健玮：关注五(wu)个方面的投资机会(hui)：一是科技成长领域，包括互联(lian)网(wang)、人工智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智(zhi)能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有(you)提(ti)升分红能力和意愿的个股(gu)估值中枢将得到提(ti)升；四是事件(jian)驱动型的投资(zi)机会，投资者可择机增配被错误(wu)定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领(ling)域龙头价(jia)值(zhi)重估，不少港股的细分领(ling)域龙头估值出现(xian)明显低估，有望被南下(xia)资(zi)金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间💛👜👗😻👢。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配👿🧅💞，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🧅💞👡，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍎🍋。