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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👜，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👅🥿🍎，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩱，在观测到PPI的显著修复之前💋👘👘💯，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、何杰称💘，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则💔🤍，有望试点红筹股二次上市（即H+A）🩱，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🧄。

2、美股上周五走势向下，以色列大规模轰炸伊朗设施🍋👙，中东地缘局势急速升温💋🌽🍎，拖累大市出现抛售，三大指数均录得跌幅收市。美元持续偏软，美国十年期债息回升至4.4厘水平🍋🥒🍉💝，金价表现向好，油价大幅向上😡👙👗🍅。