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短期金融搭台，成长唱戏👢🍒💔。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🤍🥥💋。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩳🍍💘🥾🧅。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后😠🥻💯👢，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥥👘🥝。看好三个宏大叙事强相关资产😠💘🥻，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉，在科技👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🥿🌽💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓😻💞。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻，目前利率仍处于较低水平🍉🌽，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏💯🩱🤬💕，进一步积累了今年的赚钱效应🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡，类似现象在2020年也出现过💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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