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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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下半年(nian)債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震(zhen)盪(dàng)，且節(jié)奏上三季度更(geng)偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行或透支 2025 年下行空(kong)間，債市利率進(jìn)一步下行(xing)需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年(nian)財(cái)政或延(yan)續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四季度如菓進一步降息(xi)落地，債市利率下行空間(jian)或有所打開，但昰(shì)幅(fu)度可能仍不大。下半年來(lái)(lai)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段(duan)性空頭(tóu)套保(bao)以及多頭(tou)替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡機(ji)會。

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单因子表现来看🍓🍓，沪深300股票池中👚🧄🍄，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👢🍑🥬😻💗、5日反转 (1.83%)👚🥝💞、标准化预期外收入(1.79%)🥑💘。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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细分行业来看👜，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥝😻、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%😡👞🍍👢；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💓🍌；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🤍。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🤬、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💘🧅，酒饮茶制造利润增幅扩大👝🩲💞。

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