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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💗🍓👝🥥，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👙；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👘👜👞。在这些因素的扰动下🍎👄🩱，市场预期偏弱🤍💓🩰，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍏🥕。因此，当前市场处于存量博弈的状态👜，表现相对无序。而从短期来看💖🥔👿🥻🥾，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🩰🥕。

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对于以伊冲突影响(xiang)，我们认为： 1）美(mei)股(gu)、A股和港股方面，地(di)缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋(yang)运输量1/4以(yi)上，伊朗亦为(wei)全球十大产油大国之一，关(guan)注两个变量对油价的推动(dong)。3）黄金而言，地缘(yuan)博弈(yi)叠加“去美(mei)元化(hua)”趋势下，年内(nei)金价或仍有新高可(ke)能。

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