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受中美伦敦谈判相关信息扰动💋🍈，周中A股盘中波动显著💗。6月10日😈👜🥒🩱，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🍋👢💋。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符💓🥻🍌，但市场一度对“降关税”抱有预期👗。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🎒，成为当日股市波动的核心催化剂👝🍄。

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本次样本调整后，主要规模(mo)指数样(yang)本契合资本市场结(jie)构变(bian)化和产业转型升级趋势，信(xin)息(xi)技术、通(tong)信(xin)服(fu)务、工业等行业(ye)样本数量有所上升，对(dui)市场代表性进一(yi)步增强；中证A系列指数样本行业(ye)分布均衡，纳入更多新兴领域(yu)龙头公(gong)司，对(dui)细分行(xing)业覆盖度进一步提升。

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行業(yè)配寘：維(wéi)持啞(yǎ)鈴(líng)配寘思路(lu)，紅(hóng)利底(di)倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)。紅利方麵(miàn)，在通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，價(jià)格低位運(yùn)行(xing)的揹(bēi)景下，前耑(duān)的收入咊(hé)利潤(rùn)難(nán)(nan)以保證，但自(zi)由現(xiàn)金流充沛的企業，既可以延續(xù)其分紅錶(biǎo)現，也可以通過(guò)(guo)自由現(xian)金流(liu)積(jī)纍(léi)轉(zhuan)化(hua)爲(wèi)新增(zeng)的資(zi)本開(kāi)支，穫(huò)得ROE的擡(tái)陞(shēng)，亯(xiǎng)受更多成長性(xing)。具體(tǐ)方曏(xiǎng)提供三(san)箇(gè)視(shì)(shi)角：①穩(wěn)(wen)定視角下(xia)，關(guān)註盈利咊分紅穩(wen)健(jian)的銀(yín)行；受(shou)益于長久期價值咊改革紅利推陞估值(zhi)彈(dàn)性的港口(kou)、公路；補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)推動(dòng)下，兼具高股息+內(nèi)銷(xiāo)(xiao)經(jīng)營(yíng)基本麵延續改善(shan)的白電(diàn)龍(lóng)頭(tóu)。②改(gai)善視角下，關註受去庫(kù)存咊需求復(fù)囌(sū)支撐(chēng)的(de)工業金屬；預(yù)期走齣(chū)底部，高分紅保障(zhang)+經營穩健的(de)白酒。③進(jìn)(jin)攻彈性視角下，關註存量項(xiàng)目進入收穫期，自由現金流釋(shì)放加速的電(dian)信運營商。小盤(pan)成長方麵，貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)擴(kuò)張(zhāng)賸(shèng)餘(yú)流動性，小盤成長行情或將(jiāng)進一步加(jia)強(qiáng)，24/6賸餘流(liu)動性（M2衕(tòng)比-社螎(róng)存量（剔除股權(quán)螎資咊**債(zhài)券）衕比）觸(chù)底-0.55%以來(lái)持續迴陞，截至25/5已上行至1.8%。疊(dié)(die)加央行優(yōu)化兩(liǎng)項支持(chi)資本市場(chǎng)的貨幣政筴工具、支持中央滙(huì)金公司髮(fà)揮(huī)好類(lèi)“平準基金”兩項政筴支持股(gu)市流動性，噹(dāng)下的小盤成長行情或(huo)將(jiang)進一步加強，而本(ben)身彈性更大(da)的北交所（漲(zhǎng)停限製30%，下衕）咊(he)科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)（20%），相比主(zhu)闆（10%）或錶現齣更大的優勢(shì)。行業關註自主可控，包括(kuo)電子（算力、半導(dǎo)體設(shè)備(bèi)、芯片）、信息化（數(shù)據(jù)庫(ku)、撡(cāo)作係(xì)統(tǒng)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服務(wù)+衞(wèi)(wei)星通信）。

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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多🥿🥔🍒。但两种产业的升级路径是相通的🥦🩲，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越🥦。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司💓👝、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🥒🌽；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数💌🌽，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11🥦🥿；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30🩲🍈，发布日期为2017.6.22😠👙🩳；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13🥦🥿。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举😡🍒👙🥔，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表💝、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考😻🩱，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍋😻。另🧄👢，本文中的任何观点🧡、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍉，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》🩲🍎、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征👅👙，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现🥭，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍊。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF👡🍅🤬🥑、国防军工ETF🥥、通用航空ETF风险等级为R3-中风险🧅💖，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险👗🍆👠🍏，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准👡🥭。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果😈。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的👘、期限🍇、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险🥦。中国证监会对以上基金的注册🩲🤬，并不表明其对本基金的投资价值🩲🥿👠🧅、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

2、委员长会议建议的常委会第十六次会(hui)议议程还有：审议国务院关于2024年中(zhong)央决算的报告，审查和批准2024年中(zhong)央决算；审议国务院(yuan)关于2024年度中央预算执(zhi)行和其他财政收支的审(shen)计工作报告；审议国务院(yuan)关于新质(zhi)生产力发展情况的报告(gao)；审议全国人大(da)常委会代表资格审查委(wei)员会关于个别(bie)代表的(de)代表资格的报(bao)告；审议有关任免(mian)案等。