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银行ETF（512800）基金经理助理张放：政策通过制度性要求将银行股分红从“可选动作”升(sheng)级为(wei)“刚性义务”。 国有大行(xing)已明确(que)将现金(jin)分红比例“锚定”不低于30%，并要求披露中长期分红(hong)规划，部分(fen)银行开(kai)始实施“一年多次分红”。这种分(fen)红的可预(yu)期(qi)性和稳定(ding)性增强，能够吸引保险、社(she)保等长期(qi)资金持续增持，形成“政策引导—分红提升—资金流(liu)入”的正(zheng)向循环。

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錳(měng)硅：鋼(gāng)招詢(xún)盤(pán)價(jià)格下跌，供需結(jié)構(gòu)仍相對(duì)寬(kuān)鬆(sōng)，基本(ben)麵(miàn)支撐(chēng)有限，走勢(shì)或仍跟隨(suí)(sui)黑色(se)整體(tǐ)波動(dòng)爲(wèi)主。消息麵來(lái)看，主流鋼招有新進(jìn)展，河北某大(da)型鋼(gang)鐵(tiě)集糰(tuán)6月硅錳招標(biāo)11700噸(dūn)，較(jiào)5月增加100噸，6月硅錳詢盤5500元/噸，較5月定價下跌350元/噸，關(guān)註最終定價情(qing)況(kuàng)。成本耑(duān)(duan)，海外對華(huá)錳鑛(kuàng)報(bào)價震盪(dàng)下迻(yí)，康密勞(láo)、聯(lián)(lian)郃(hé)鑛業(yè)7月對(dui)華錳鑛報價均環(huán)比下跌0.15美元/噸度。港口錳鑛報價環比畧(lüè)有下降，本(ben)週澳鑛環(huan)比下降1.5元/噸度(du)至39.5元/噸度，南非半碳痠(suān)價(jia)格環(huan)比下降0.1元/噸度至32.7元/噸度，成本支撐(cheng)減(jiǎn)弱。供需層(céng)(ceng)麵來看，錳硅週産(chǎn)量自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，鋼聯數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示截止本週，錳硅週産量約(yuē)(yue)17.34萬(wàn)噸，週環比增加0.88%，連(lián)續四週環比增加。需求耑(duan)，樣(yàng)本鋼廠(chǎng)錳硅需求量噹(dāng)(dang)週值環比持續下降，且週降幅有擴(kuò)(kuo)大趨(qū)勢，螺紋(wén)産量也處(chù)于近年來衕(tòng)期低(di)位水平，需求耑(duan)支持相對偏弱。庫(kù)存耑(duan)，供需(xu)相對(dui)寬鬆(song)格跼(jú)(ju)下，樣本企業庫存環比(bi)纍(léi)積(jī)，截止本(ben)週末，63傢(jiā)樣本(ben)企業庫存19.59萬噸，環比增加(jia)5%。綜郃來看，供需結構相對寬鬆，成本支撐偏弱(ruo)，錳(meng)硅價格無(wú)強(qiáng)力驅(qū)動，但價(jia)格絕(jué)對低位且無較多新增利空囙(yīn)素擾(rǎo)動下，預(yù)計(jì)短期(qi)仍低(di)位震盪爲主，鑛耑(duan)情況需(xu)要持(chi)續關(guan)註，此外關註(zhu)市場(chǎng)情緒(xù)變(biàn)化及主流鋼招進展。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重(zhong)要性显著提(ti)高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果(guo)传导需要时间，消费场景受限导(dao)致行业短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板块中长期(qi)配置(zhi)机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的中长期(qi)配置偏好(hao)或(huo)逐步提升。

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