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1、受(shou)外围局势骤变影响，全球(qiu)资金风险偏好降低，A股(gu)科技题材悉数回调。金融科(ke)技板块震(zhen)荡(dang)走低，成份股跌多涨少，共计(ji)8股逆市(shi)上涨，其中(zhong)四方精创领涨(zhang)5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨(zhang)逾3%。下跌方面，楚天龙逼近(jin)跌停，兆(zhao)日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

2、下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型(xing)案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资(zi)加速流出中(zhong)国资产，而外(wai)资占比更高的港(gang)股相(xiang)比A股(gu)受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储处(chu)于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户(hu)需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对(dui)美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。