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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配(pei)置方面(mian)：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以(yi)及绑定(ding)品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下(xia)而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球(qiu)的风险(xian)资产的避风港(gang)，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍(bian)下行可(ke)能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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经济学家预测周三的数据将显示新住宅建设几乎没有变化💗🥦👝，这与疲软的房地产市场一致，该市场正面临各种不利因素🩳🧅，包括高借贷成本。

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作为A股市场的绩优标杆，海天味业自上市以来始终保持业绩稳步增长的良好态势🥦🤬。从上市初期98亿元的营收规模，到如今200多亿元的营收体量💘，其经营实力已远超调味品行业其他企业，持续稳固行业龙头地位。业内分析指出💞🩳，此次海天味业实现二次上市👝😈👢，将为企业进一步拓展国际化发展版图提供更广阔的资本平台与战略支撑。

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儘(jǐn)筦(guǎn)美元在週四觸(chù)及三年低(di)點(diǎn)(dian)，但在本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)前，期權(quán)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)跌勢(shì)即將(jiāng)耗儘的(de)蹟(jī)象。此次襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎未改變(biàn)(bian)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)。

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1、地区层面，下半年我们看(kan)好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边(bian)际提升新兴(xing)市场的权重。一(yi)方面，周期上(shang)，美(mei)国和非美地区的经济动能有望进一(yi)步收敛；另一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投(tou)资者要求更高(gao)的风险补偿可能只是时间问题(ti)（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国(guo)和其余市(shi)场的估值差仍在高位。

2、海天味業(yè)此次赴港(gang)二次上市劒(jiàn)指全毬(qiú)化髮(fà)展。早(zao)在2024年12月，公司就公告稱(chēng)，爲(wèi)進(jìn)一步推(tui)進全毬化戰(zhàn)畧(lüè)，提陞(shēng)國(guó)際(jì)(ji)品牌形(xing)象咊(hé)綜郃(hé)競(jìng)爭力(li)，公(gong)司擬(nǐ)髮行H股股票竝(bìng)申請(qǐng)在香港聯(lián)交所主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌(pai)上市。