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关注(zhu)汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日(ri)起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付(fu)账期统(tong)一(yi)缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动(dong)乘用车过去三年(nian)间(jian)ROE的(de)修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步(bu)变(bian)差(cha)。此次整车环节向中(zhong)上游零(ling)部(bu)件(jian)的让利，对于缓解(jie)汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压(ya)力，意味着积极信(xin)号，板(ban)块一度(du)反弹，后(hou)续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖(nuan)态势。

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